60年代的馬德里教會學校裡，情竇初開的兩個小男孩Ignacio和Enrique，卻因為Manolo神父（Daniel Giménez Cacho飾）迷戀上Ignacio的優美歌聲而濫用職權，迫使Enrique退學，只為了獨佔Ignacio。蒙上陰影的童年讓他們的人生自此有了不同的轉變。20年後，Enrique（Fele MartÍnez飾）成了著名的電影導演，Ignacio卻成為帶有毒癮的變裝皇后。某日，正當Enrique對於電影題材腸枯思竭之時，已改藝名為Angel（摩托車日記的男主角Gael GarcÍa Bernal飾）的Ignacio以演員的身分帶著自己撰寫的劇本「La Vicita訪問」前來謀職，這本根據他們童年經歷所完成的劇本，讓Enrique再次跌落往事的漩渦裡，進而發現事情的後續發展並不單純！？蒙太奇的剪接手法，戲中有戲的劇情編排，一而再再而三的峰迴路轉，故事的最後令人驚嘆慾望帶給人的毀滅性力量！
雖說是溫馨喜劇，這卻是一個有關於「遺棄」的故事，由非法入境比利時尋夫的烏克蘭女子（立陶宛籍演員Ingeborga Dapkunaite飾）與因老婆為圓星夢遠赴美國而陷入生活困境並頹喪不已的旅行社送票員（法籍演員Jacques Gamblin飾）的相遇而展開故事主軸，進而在他協助女子找尋丈夫的過程之中，不得不共同面對被所愛遺棄的現實，然而一路上互相扶持之下彼此所傳遞出的溫情，卻融化了本該是生命裡的冰點，讓寒冬裡泛起春天的暖意…
